Un père et son fils vivent ensemble. La tutrice engagée pour les activités extrascolaires du fils est une femme mariée, belle et talentueuse, qui dirige également un centre de soutien scolaire privé dans le même quartier. Le fils l'a toujours appelée « Maîtresse Lily » et est très attentionné envers elle. Un jour, il la supplie, lui promettant de lui montrer ses fesses si ses notes s'améliorent. La tutrice ne peut refuser et répond : « C'est un secret », tout en dévoilant légèrement ses formes généreuses. Dès lors, une série d'événements interdits se déclenche…